บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท (SVR) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี ขายรายใหญ่-สถาบัน ซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท วันที่ 26-28 มิ.ย. 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ SVR กล่าวว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน “หุ้นกู้ของบริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี และชุดที่ 2 ไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.35 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน โดยเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 ผ่านผู้จัดการจัดจำหน่าย 5 บริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำหรับวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อต้องการนำเงินที่ได้ใช้เป็นเงินทุนซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 440 ล้านบาท และเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืม จำนวน 160 ล้านบาท และยังเป็นการสอดรับแผนกลยุทธ์การขยายการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่เข้าใกล้พื้นที่โซน CBD รอบทิศของกรุงเทพฯ รวมถึงแผนการเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ ในครึ่งปีหลัง จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,621 ล้านบาท

ประกอบด้วย 1.โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ (บางกรวย-ไทรน้อย) มูลค่าโครงการ 691 ล้าน 2.โครงการสิวารมณ์ ปาร์ค (ซอยประชาอุทิศ 76) โครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 528 ล้านบาท และ 3.โครงการสิวารมณ์ ไฮด์ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 401 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีแผนกระจายความเสี่ยงของพอร์ตสินค้า โดยขยายฐานกลุ่มลูกค้าผู้อยู่อาศัยระดับบนผ่านโครงการระดับพรีเมี่ยม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของรายได้และกำไรให้กับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพการเติบโต สู่ระดับ High Growth ในอนาคตตามเป้าหมายที่วางไว้

การเสนอขายหุ้นกู้ของ SVR ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ขยายโครงการในอนาคต สู่การตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการแบบหมุนเร็ว (Quick Turnover) ที่การมองตลาดเร็ว และพร้อมปรับตัวรองรับทุกสถานการณ์ตลอดเวลา ที่สะท้อนออกมาเป็นตัวเลขผลการดำเนินงาน 2 ปีย้อนหลังที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด

โดยในปี 2564 มีรายได้รวม 564 ล้านบาท กำไรสุทธิ 63 ล้านบาท, ปี 2565 มีรายได้รวมที่ 725 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 58 ล้านบาท ขณะที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 227.47 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นจากการพัฒนาโครงการเพื่อขายเพิ่มขึ้นเป็น 33.96% (จาก 30.39% ในปี 2564) และล่าสุดไตรมาส 1/2566 มีรายได้รวม 215 ล้านบาท กำไรสุทธิ 24 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินย้อนหลัง แสดงให้เห็นถึงสร้างสถิตินิวไฮใหม่ ของ SVR อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบทพิสูจน์สามารถ ที่ตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยแบบ Premium Economy (ความคุ้มค่า) ของกลุ่ม Real Demand ที่แท้จริง

• เปิดโผ 10 หุ้นต่างชาติไล่ซื้อ-ขายทิ้งหลังเลือกตั้ง

อ่านข่าวต้นฉบับ: SVR คาดเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ยคงที่ 6.35% วันที่ 26-28 มิ.ย.