เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่เสนอขายช่วงเดือน มี.ค. นี้ ให้สำหรับนักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ชูดอกเบี้ยตั้งแต่ 2.50-6.50% ต่อปี ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ ตั้งแต่วัสดุก่อสร้าง-พลังงาน-ไฟแนนซ์-อาหารเครื่องดื่ม-แฟชั่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนมีนาคม 2569 มีหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ต่อเนื่อง เพื่อระดมทุนสำหรับชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ ชำระคืนหนี้เงินกู้ ชำระคืนหนี้อื่น ๆ และซื้อทรัพย์สินลงทุนหรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยมีทั้งกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เงินทุนและหลักทรัพย์ พลังงานและสาธารณูปโภค อาหารและเครื่องดื่ม และแฟชั่น เสนออัตราดอกเบี้ยจูงใจตั้งแต่ 2.50-6.50% ต่อปี ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เรียงตามวันจองซื้อ ดังนี้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายในกรณีทั่วไป ได้แก่ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCGC264A) (ผู้ถือหุ้นกู้ SCGC264A) และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น (ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน)
หุ้นกู้ดังกล่าวเปิดให้จองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCGC264A ในวันที่ 2-9 มีนาคม 2569 และสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2569 โดยการจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายบางรายในบางช่องทางอาจเปิดรับจองซื้อโดยเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามรายละเอียดการจองซื้อในข้อ 3.7 ของส่วนที่ 3 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 โดยองค์กรมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ คือ ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่ม SCG (Inter-company Loan) โดย ณ วันที่แบบ Filing มีผลบังคับใช้ ยังไม่มีมูลหนี้ดังกล่าว บริษัทจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดและเงื่อนไขของมูลหนี้ได้
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน แบ่งออกเป็น ดังนี้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้สำหรับเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นและให้จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไป) ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha) โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DAOLS) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเงื่อนไขในการเลื่อนหรือการยกเลิกการชำระดอกเบี้ย และการเลื่อนการชำระเงินต้น ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2569 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB(tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ B+(tha) โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA รอประกาศวัตถุประสงค์
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขาย หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด และมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนี้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2569 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และชำระคืนหนี้อื่น
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่เป็นบุคคลธรรมดา) และหุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ แบ่งออกเป็น ดังนี้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA- โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้, ชำระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่ตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์, ชำระคืนหนี้อื่น และซื้อทรัพย์สินลงทุนหรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน คือ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม และ 1-2 เมษายน 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ประกอบด้วย ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha) โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
อ่านข่าวต้นฉบับ: หุ้นกู้ออกใหม่ 7 บริษัทดังเสนอขาย มี.ค.นี้ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 6.50% ต่อปี