บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET วันนี้ (2 มี.ค.) ปรับลง นักลงทุนเข้าสู่ภาวะ Risk-off หลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง หนุนราคาพลังงานและค่าระวางเรือพุ่งสูงขึ้น แนวรับ 1,490/1,480 จุด แนวต้าน 1,510/1,520 จุด พร้อมแนะนำหุ้นวันนี้ BCP, PRM

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย (SET) วันนี้ (2 มี.ค.) ปรับลง นักลงทุนเข้าสู่ภาวะ Risk-off หลังการสู้รบในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง มีความเป็นไปได้ที่การสู้รบจะยืดเยื้อแต่ไม่น่าจะยืดเยื้อ ประกอบกับตลาดเริ่มหมดประเด็นหนุนทั้งผ่านช่วงประกาศงบไปแล้ว, ซึมซับปัจจัยการเมืองไปมาก, Valuation เริ่มตึงตัว อีกทั้งพรุ่งนี้เป็นวันหยุด จึงคาดจะมีแรงขายลดความเสี่ยงในระยะสั้น

ทางเทคนิคประเมินดัชนีมีโอกาสลงมาทดสอบบริเวณ 1,490/1,480 จุด หากยืนได้ยังไม่ทำให้ภาพรวมเสียหายมากนัก ส่วนแนวต้านที่ 1,510/1,520 จุด

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน ช่วงสั้นมองตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกถูกกดดันและผันผวนสูงจากวิกฤตตะวันออกกลางรอบใหม่ ทำให้มีการโยกเงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ราคาทองคำและโลหะเงินปรับขึ้น, USD แข็งค่ามาก และ Bond Yield ปรับลง เพราะกลัวเศรษฐกิจถดถอย INVX มองมีโอกาสสูงที่สถานการณ์จะยืดเยื้อแต่ไม่ลุกลาม ทำให้ SET เกิดภาวะ Risk off จากกังวลต้นทุนพลังงานทรงตัวสูง ระยะสั้นคาดปรับลงราว -50 ถึง -75 จุด (-3% ถึง -5% อิงสถิติในอดีตที่สถานการณ์ยืดเยื้อแต่ไม่ลุกลาม เช่น สงครามอิสราเอล-ฮามาสในปี 66)

ปัจจัยชี้ขาดที่ต้องติดตามใกล้ชิดใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า คือ 1) ปฏิบัติการของช่องแคบฮอร์มุซจะกลายเป็นการปิดกั้นที่ยืดเยื้อหรือไม่ 2) ระดับการแทรกแซงของจีนและรัสเซียซึ่งอาจกำหนดทิศทางของความขัดแย้งได้อย่างสิ้นเชิง

กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ ปรับพอร์ตเพื่อ Hedging (ป้องกันความเสี่ยง) และเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ ดังนี้

1.หุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำ ได้แก่ PTTEP PTT BCP เพื่อป้องกันความเสี่ยงพอร์ตลงทุนตามราคาน้ำมันที่คาดจะปรับขึ้นและทรงตัวสูง

2.หุ้นกลุ่มเดินเรือ ได้แก่ PSL TTA RCL PRM ซึ่งจะได้ Sentiment บวกจากค่าระวางเรือสูงขึ้น

3.หุ้น Defensive ที่มี Pricing Power สูง หากราคาปรับลงแรงเกินปัจจัยพื้นฐาน หรือเมื่อดัชนีย่อตัวลงมาใกล้แนวรับที่ 1,480/1,460 จุด ได้แก่ ADVANC TRUE BEM CHG

4.หุ้นต่างประเทศที่ได้ผลบวก ได้แก่ กลุ่ม defense อาทิ RTX LHX LMT ส่วนกองทุน ได้แก่ DAOL-DEFENSE, ETF เทียบเคียง Global X Defense Tech ETF (SHLD) และกองทุนทองคำ ได้แก่ K-GOLD-A(A),  ETF ทองคำ SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM ETF)

หุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ BCP และ PRM

อ่านข่าวต้นฉบับ: หุ้นไทยวันนี้ (2 มี.ค.) ปรับลง ความตึงเครียดตะวันออกกลางกดดัน