JMART เดินหน้าจัดโครงสร้างทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. มั่นใจได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก การเงิน และเทคโนโลยี

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี

โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมความยืดหยุ่นทางการเงินและรองรับแผนการเติบโตในระยะยาว

ทั้งนี้ JMART ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 โดยอันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB” และหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB-” ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายและตลาดทุนที่มีความผันผวน

“ที่ผ่านมา กลุ่ม JMART สามารถบริหารจัดการและชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและความสามารถในการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาวะตลาดทุนที่มีความท้าทาย ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ

ในขณะเดียวกัน เรามองว่าโลกธุรกิจกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ Retail, Finance และ Technology เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ JMART จึงมุ่งยกระดับสู่การเป็น Platform-driven Group ที่ขับเคลื่อนด้วย Data และ AI เพื่อสร้างการเติบโตที่สามารถขยายสเกลได้ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจใหม่ในระยะยาว” นายอดิศักดิ์กล่าว

ภายใต้แผนธุรกิจระยะ 3 ปี (2569-2571) บริษัทตั้งเป้าหมายยกระดับความสามารถในการทำกำไรและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งผลักดันกำไรสุทธิของกลุ่มให้เติบโตสู่ระดับ 2,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 ผ่านกลยุทธ์สำคัญ อาทิ การสร้าง Revenue Synergy ระหว่างธุรกิจในเครือเพื่อปลดล็อกมูลค่าทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท ทั้งในส่วนธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอีกด้วย

หุ้นกู้ JMART ดังกล่าวมีกำหนดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวม 12 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

อ่านข่าวต้นฉบับ: JMART ขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 5.80% เสริมแกร่งการเงิน เปิดจองซื้อ 7-9 เม.ย. นี้