เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่เสนอขายช่วงเดือน พ.ค.นี้ ให้สำหรับนักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ชูดอกเบี้ยตั้งแต่ 2.50-7.20% ต่อปี ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ ตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์-ไฟแนนซ์-ICT-ขนส่งโลจิสติกส์-ค้าปลีก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2569 มีหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ต่อเนื่อง เพื่อระดมทุนสำหรับชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้, ชําระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท, ชําระคืนหนี้อื่น, เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยมีทั้งกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขนส่งและโลจิสติกส์ เงินทุนและหลักทรัพย์ อาหารและเครื่องดื่ม และพาณิชย์ เสนออัตราดอกเบี้ยจูงใจตั้งแต่ 2.50-7.20% ต่อปี ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เรียงตามวันจองซื้อ ดังนี้
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 30 เมษายน และ 5-6 พฤษภาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) และกรณีอื่น ๆ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 30 เมษายน และ 5-6 พฤษภาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (DTP) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 30 เมษายน และ 5-6 พฤษภาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (BRI) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
โดยมีหลักประกัน ได้แก่
ทั้งนี้ มูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ต่อมูลค่าหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่จำหน่ายได้จริง ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.20 : 1.00 เท่า
ผู้จองซื้อจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอล จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชําระคืนหนี้อื่น, ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และชําระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (SST) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อายุ 5 ปี 10 เดือน 27 วัน ดอกเบี้ย [2.53- 2.73%] ต่อปี เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลที่เป็นสหกรณ์ ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันยังสามารถจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปได้) เปิดให้จองซื้อ ดังนี้
ระยะเวลาจองซื้อช่วงที่ 1 รวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ [9-10] พฤษภาคม 2569 และระยะเวลาจองซื้อช่วงที่ 2 รวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ [13-14] มิถุนายน 2569 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บางรายเท่านั้น
โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA- โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8 และ 11-12 พฤษภาคม 2568 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha) โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน
อ่านข่าวต้นฉบับ: หุ้นกู้ออกใหม่ 8 บริษัทเสนอขาย พ.ค.นี้ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.20% ต่อปี